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$2M Captação de Capital

    Acionistas da Newmont serão convidados a votar, entre outras propostas, sobre a emissão de ações da Newmont em relação ao Esquema. O Conselho de Administração da Newmont recomenda unanimemente que os acionistas da Newmont votem a favor de todas as propostas incluídas na declaração de procuração definitiva. A Newcrest também anunciou que a Corte Federal da Austrália emitiu ordens: Que a Newcrest convoque uma reunião de acionistas para considerar e votar sobre o Esquema (“Reunião do Esquema”); e Aprovando o envio de um comunicado explicativo fornecendo informações sobre o Esquema, juntamente com o aviso da Reunião do Esquema (juntos, o “Folheto do Esquema”), para os acionistas da Newcrest. A votação dos acionistas da Newcrest será realizada presencialmente e online na sexta-feira, 13 de outubro de 2023, às 10h30, horário de verão da Austrália Oriental. “Uma vez aprovado, os acionistas da Newmont e Newcrest serão proprietários de um portfólio incomparável de ativos de ouro e cobre, incluindo 10 operações de nível 1, cada uma com a escala, vida útil da mina e perfil de custos para sustentar uma produção lucrativa e desempenho de sustentabilidade de classe mundial por décadas no futuro”, disse Tom Palmer, presidente e CEO da Newmont. Em 14 de maio, a Newmont anunciou seu acordo definitivo para adquirir a Newcrest. A combinação iria criar um portfólio de ativos de classe mundial com a maior concentração de operações de nível 1, principalmente em jurisdições de mineração favoráveis e de baixo risco. Após o fechamento da transação, a empresa combinada entregaria um perfil de produção de várias décadas a partir de 10 operações de grande porte, de longa vida útil, de baixo custo, de nível 1, e aumento da produção anual de cobre, principalmente da Austrália e Canadá. Estima-se que o negócio combinado gere sinergias anuais antes de impostos de US$ 500 milhões, esperando alcançá-las nos primeiros 24 meses, enquanto também visa pelo menos US$ 2 bilhões em melhorias de caixa por meio da otimização do portfólio nos dois primeiros anos após o fechamento. 1 Sobre a Newmont A Newmont é a principal empresa de ouro do mundo e produtora de cobre, prata, zinco e chumbo. O portfólio de ativos, perspectivas e talentos de classe mundial da empresa está ancorado em jurisdições de mineração favoráveis na América do Norte, América do Sul, Austrália e África. A Newmont é a única produtora de ouro listada no Índice S&P 500 e é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança conscienciosas. A empresa é líder do setor em criação de valor, apoiada por padrões robustos de segurança, execução superior e experiência técnica. A Newmont foi fundada em 1921 e está listada na bolsa de valores desde 1925. Na Newmont, nosso objetivo é criar valor e melhorar vidas por meio de mineração sustentável e responsável. Para saber mais sobre a estratégia e iniciativas de sustentabilidade da Newmont, acesse www.newmont.com . Informações adicionais sobre a transação e onde encontrá-las Esta comunicação não é uma oferta de compra ou troca, nem uma solicitação de oferta de venda de valores mobiliários da Newmont Corporation (“Newmont”) ou Newcrest Mining Limited (“Newcrest”), nem uma solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição, nem haverá qualquer emissão ou transferência de valores mobiliários da Newmont ou Newcrest que infrinja a legislação aplicável. Esta comunicação está sendo feita em relação à transação envolvendo a Newmont e a Newcrest nos termos de um acordo de implementação do esquema datado de 15 de maio de 2023, conforme alterado por uma carta datada de 4 de setembro de 2023 (o “Acordo de Implementação do Esquema”), celebrado entre Newmont, Newmont Overseas Holdings Pty Ltd, uma empresa australiana de responsabilidade limitada direta e integralmente controlada pela Newmont, e Newcrest e pode ser considerada uma solicitação de material relacionado à transação. Em decorrência da transação pendente e sujeito a desenvolvimentos futuros, a Newmont protocolou uma procuração definitiva junto à Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) em 5 de setembro de 2023 e pode protocolar outros documentos junto à SEC. Esta comunicação não substitui a procuração definitiva, o folheto do esquema ou outro documento que a Newmont ou a Newcrest protocolaram ou poderão protocolar junto à SEC ou aos reguladores australianos em relação à transação pendente. É recomendado que investidores e detentores de valores mobiliários da Newmont e da Newcrest leiam cuidadosamente a procuração definitiva, o folheto do esquema e outros documentos protocolados junto à SEC na íntegra antes de tomar qualquer decisão de voto ou investimento em relação à transação, pois eles contêm informações importantes sobre a transação pendente e as partes envolvidas na transação. A procuração definitiva será enviada aos acionistas da Newmont. Investidores e detentores de valores mobiliários podem obter uma cópia gratuita da procuração definitiva, os arquivos junto à SEC que foram ou serão incorporados por referência à procuração definitiva e outros documentos que contenham informações importantes sobre a transação e as partes envolvidas na transação, protocolados pela Newmont junto à SEC no site da SEC em www.sec.gov . Os documentos de divulgação e outros documentos protocolados pela Newmont junto à SEC também podem ser obtidos em https://www.newmont.com/investors/reports-and-filings/default.aspx ou entrando em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Newmont pelo e-mail Daniel.Horton@newmont.com ou pelo telefone 303-837-5484. Participantes na solicitação da transação Newmont, Newcrest e alguns de seus respectivos diretores, executivos e outros funcionários podem ser considerados participantes em qualquer solicitação de procurações dos acionistas da Newmont em relação à transação pendente entre a Newmont e a Newcrest. Informações sobre os diretores e executivos da Newmont estão disponíveis em seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, protocolado junto à SEC em 23 de fevereiro de 2023, conforme atualizado pelo formulário 8-K atual, protocolado junto à SEC em 20 de julho de 2023, e sua procuração para a Reunião Anual de Acionistas de 2023, protocolada junto à SEC em 10 de março de 2023. As informações sobre os diretores e executivos da Newcrest estão descritas no último relatório financeiro anual da Newcrest, datado de 11 de agosto de 2023, conforme atualizado ocasionalmente por meio de anúncios feitos pela Newcrest na Australian Securities Exchange (“ASX”). Informações adicionais sobre os interesses desses participantes na referida solicitação de procuração e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por meio de participações em valores mobiliários ou de outra forma, estão contidas na procuração definitiva protocolada junto à SEC em 5 de setembro de 2023 e outros materiais relevantes que foram ou serão protocolados junto à SEC em relação à transação pendente. Declaração de cautela quanto a declarações prospectivas Esta comunicação contém “declarações prospectivas” dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada, que têm a intenção de serem abrangidas pelo porto seguro criado por tais seções e outras leis aplicáveis e “informações prospectivas” dentro do significado das leisustralianas de valores mobiliários aplicáveis. Quando uma declaração prospectiva expressa ou implica uma expectativa ou crença em relação a eventos ou resultados futuros, essa expectativa ou crença é expressa de boa fé e acredita-se que tenha uma base razoável. No entanto, tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados futuros expressos, projetados ou implícitos pelas declarações prospectivas. As declarações prospectivas geralmente abordam nosso futuro negócio e desempenho financeiro e condição financeira esperados; geralmente contêm palavras como “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “vai”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “pendente”, “proposto” ou “potencial”. As declarações prospectivas podem incluir, sem limitação, declarações relacionadas a (i) a transação pendente para adquirir o capital social da Newcrest, prazos e fechamento da transação pendente, incluindo o recebimento de aprovações necessárias e satisfação de outras condições de fechamento costumeiras; (