Depois de trabalhar com clientes privados por 27 anos, eu tenho feito muitas coisas não-tradicionais além de oferecer conselhos de investimento. Eu saí para correr; participei de funerais, bar mitzvahs e concertos; e até mesmo encaminhei um cliente a um cirurgião esportivo profissional de alto nível quando ele deslocou o ombro. Este ano, eu enviei cartões de Natal para todos os clientes. Eles tinham uma foto do meu marido e eu com nosso enorme cachorro Bernese Mountain, Grace, todos usando nossos chapéus de Papai Noel – bem, Grace se recusou a usar o dela. Poucos dias depois, recebi essa nota de um dos meus clientes de longa data: Barbara, obrigado pelo cartão maravilhoso. Sinto que preciso conhecer o “membro da família” que nunca tive o privilégio de olhar nos olhos. Que 2023 seja um ano excelente para você e Duncan. Tudo de melhor, (nome do cliente) Esta foi a primeira vez que um cliente pediu uma reunião com meu cachorro! E é claro que eu marquei imediatamente. Grace e eu tivemos uma ótima visita com esse casal adorável e conversamos sobre assuntos que não tinham absolutamente nada a ver com a carteira de investimentos deles. Grace ficou encantada quando eles ofereceram a ela algumas batatas fritas onduladas e muitas cocegas na barriga. Que maneira divertida de começar o ano novo! Aqui estão mais sete maneiras surpreendentes de estreitar o relacionamento com os clientes: Maria Pia Leon, Diretora de Serviços ao Cliente, Forbes Family Trust, Miami “Há alguns anos, um cliente de longa data me pediu ajuda em uma tarefa muito diferente: restaurar um Rolls Royce de 1960. Esse era o carro que ele havia usado em seu casamento, e ao longo do tempo, ele havia se deteriorado. Eu sempre adorei carros clássicos e sempre tive a ideia maluca de trabalhar em um Porsche 911 de 1978, então esse pedido não estava fora do meu alcance. “O projeto durou três anos; então, enquanto ele estava visitando no verão passado, finalmente fizemos um passeio no carro. A expressão em seu rosto mostrou que aqueles três anos revisando catálogos, leilões e paletas de cores valeram a pena. Esse empreendedor abraçou sua paixão e ajudou uma tradição familiar a continuar. Como consultora de confiança, vejo meu papel como ajudar a preservar a riqueza para as gerações futuras, e para mim, isso inclui um carro com significado se ele fizer parte de uma história familiar. Estou feliz que esse carro será usado em casamentos e ocasiões especiais das próximas gerações.” Blair duQuesnay, CFA, Consultora Principal, Preserve, Ritholtz Wealth Management, Nova Orleans “No outono passado, eu estava planejando viajar para o sul da Califórnia para um evento, então decidi entrar em contato com vários clientes da área para marcar reuniões. Eu nunca tinha conhecido um dos meus clientes mais novos pessoalmente: começamos a trabalhar juntos no início da pandemia, então só nos conhecíamos virtualmente. Ela é uma mulher aposentada solteira que mora sozinha no condado de San Diego, que fica a cerca de 30 minutos de onde eu estava hospedada. Eu disse a ela que procuraria um hotel local e que poderíamos jantar juntas. Ela disse: ‘Por que você não fica na minha casa?’ “Agora, talvez isso possa parecer um pouco estranho, mas eu disse ‘Claro’ e acabamos tendo um tempo muito descontraído nos conhecendo. Ela me mostrou sua bela propriedade e jardim, fomos a um restaurante simples local para jantar e depois assistimos Netflix juntas no sofá dela… como amigas. Na manhã seguinte, voltei para LA com romãs e maracujás do seu jardim. Minha filha adorou o maracujá!” Kathrine Madsen, Consultora de Investimentos Sênior de HNWI/UHNWI, Private Banking Elite, Danske Bank, Copenhague “Quando comecei nesse negócio há 15 anos, aos 28 anos, logo após sair da Copenhagen Business School, eu era muito autocrítica e sempre me perguntava se era boa o suficiente para fazer esse trabalho. Ao longo dos anos, percebi que você pode memorizar múltiplos de lucro, mas isso não vai te tornar confiável. Ou você tem um relacionamento de confiança com seus clientes ou não tem. A confiança precisa surgir naturalmente. Gosto de dar aos meus clientes uma ideia de quem sou na vida real, não apenas a Kathrine corporativa. “Durante a pandemia, eu aprofundei meu vínculo com um dos meus clientes mais ricos: ambos tínhamos muito tempo livre. Às vezes, ela me enviava perfis do LinkedIn de homens que ela achava que seriam bons pretendentes para mim. Então eu compartilhei com ela que eu tinha assumido um projeto imensamente desafiador de reformar minha cozinha sozinha. Ela disse: ‘Nossa, que legal! Me mande algumas fotos!’ “Eu tenho uma lava-louças embutida e foi difícil fazer com que ela se encaixasse corretamente. O prato tinha que combinar perfeitamente com a gaveta superior da minha mesa da cozinha. Fiquei tão animada por ter acertado de primeira! Filmei um vídeo dessa situação bem-sucedida e enviei para minha cliente. Aos 28 anos, jamais esperaria fazer algo tão estranho quanto enviar um vídeo da minha lava-louças para um grande cliente. É interessante como esse tipo de relacionamento começa e como ele evolui.” Guillaume Drouin Garneau, CIM, Gestor de Portfólio, RBC Dominion Securities, Montreal “Além de ser um consultor de investimentos, sou um ciclista apaixonado em busca de aventuras, empurrando meus limites físicos e mentais para novos patamares. Também sou co-proprietário do Le Club Espresso Bar, uma loja online de marcas premium de ciclismo e um espaço único que oferece um bar de espresso e uma boutique sob o mesmo teto. Nossa missão é simples: reunir e expandir a comunidade de ciclismo, oferecer uma seleção de marcas de ciclismo de alta qualidade e expandir a terceira onda do café, um movimento para produzir café de alta qualidade. “Alguns dos meus clientes têm muito interesse em café, e um deles me pediu para ir até sua casa e dar a ele um curso introdutório sobre como preparar café no nível de um barista. Mostrei a ele como configurar corretamente a nova máquina e todas as ferramentas e técnicas para despejar o café. Foi uma ótima experiência de conexão, e agora eu ofereço minha ajuda a alguns outros clientes que são apaixonados por café: isso se tornou uma jornada paralela à minha prática de consultoria de investimentos.” Coreen Sol, CFA, Gestora de Portfólio Sênior, CIBC Wood Gundy, Vancouver “Como muitos consultores podem atestar, os valores e esperanças de nossos clientes ao longo dos anos naturalmente criam um relacionamento enriquecido além dos deveres transacionais esperados de um fiduciário. Como exemplo, estou construindo um projeto comunitário para celebrar uma empresa de arquitetura familiar que impactou a cidade e faz parte da história e da cultura da região. Conhecendo-os como clientes todos esses anos, vi o incrível efeito do trabalho deles e seu papel na construção da região de Okanagan. Eles projetaram prédios importantes em muitos dos centros cívicos e sociais da região, desenvolvimentos comerciais significativos, projetos residenciais, escolas e restauração de prédios históricos. “Fui inspirada a reconhecer o trabalho deles em um livro de mesa de café com páginas brilhantes contendo fotos icônicas, desenhos iniciais e histórias da comunidade em benefício das pessoas que vivem lá. Todos os envolvidos no projeto serão especialistas locais – desde os fotógrafos até o editor – e todos os lucros apoiarão instituições de caridade locais.” Tricia Leadbeater, CFA, Gestora de Portfólio, Richardson Wealth, Calgary “Eu forneci dicas de viagem aos meus clientes de amigos locais em locais incomuns que vão desde a remota Nova Zelândia até Barcelona; dei referências de avaliadores de arte e especialistas em restauração de arte; e já fui anfitriã de palestrantes convidados que são verdadeiros exploradores e aventureiros para aprender sobre partes do mundo que só um punhado de pessoas já experimentou. Eu foco em construir comunidade: Durante o lockdown na pandemia, eu enviei um guia de viagem exclusivo da cidade de Calgary para os clientes, para que pudéssemos ampliar nossas perspectivas e apreciar a oportunidade de descobrir locais incomuns e inesperados próximos de casa, enquanto não podíamos viajar para o exterior. “Essa construção de comunidade me beneficiou pessoalmente. Minha cidade natal, Calgary, sofreu uma grande inundação em 2013, e eu tive muita sorte de ter tido dezenas de estranhos e amigos…