Cerca de 30% do meu portfólio está distribuído em 15 ações dos EUA. Com exceção de algumas ações proeminentes, minha exposição a cada uma é relativamente pequena em comparação com minhas ações em Singapura. Portanto, enquanto eu leio seus relatórios trimestrais, não as sigo de perto. No geral, estou satisfeito com o desempenho trimestral delas. Wall Streets geralmente não concorda comigo, então o preço de algumas das minhas ações subiu, enquanto outras caíram após os resultados.
Olhando para o desempenho geral do portfólio, tem sido um ano forte. Até a data, ele aumentou 34% em comparação com 19% do SPY. Algumas ações notáveis que fortaleceram o portfólio são ANET (+72%), SHOP (+99%), AAPL (+47%) e MSFT (+57%).
Eu postei recentemente um artigo mais longo sobre ANET. Clique aqui para visualizá-lo.
Por outro lado, tenho NVCR (-79%) e INMD (-37%), mas felizmente suas posições são consideravelmente menores.
Apesar do forte desempenho deste ano, o portfólio ainda não se recuperou do desastroso ano de 2022. Basicamente, todo o ganho de 2020 a 2021 foi anulado no ano passado! Deve ter sido devastador para mim na época, mas verdade seja dita, eu não me lembro muito bem disso agora.
Bom, eu tenho que fazer jus ao meu apelido ThinkForwardInvestor. Eu não vou me afogar na autopiedade, mas pegar os pontos de aprendizado e ajustar minhas estratégias daqui para frente. Minha mente confusa só pode se lembrar vagamente do que aprendi. É durante momentos como esse que fico feliz por blogar, pois reler o que escrevi no ano passado melhora a resolução.
Em resumo, atualmente estou mais seletivo com as ações para investir. A composição do portfólio ainda tende para empresas de tecnologia, mas a maioria delas já está em lucro ou pelo menos tem um balanço patrimonial sólido. 70% delas são de grande capitalização, com valor de mercado de mais de US $ 20 bilhões, e tenho um par de ações de menor capitalização, destinadas ao crescimento futuro.
Com o forte avanço do mercado dos EUA nas últimas duas semanas, decidi aproveitar a oportunidade para fazer pequenos ajustes no meu portfólio. Eu principalmente queria reduzir minha posição em SHOP. Estou satisfeito com seus resultados mais recentes e ainda acredito que irá se sair bem no futuro. No entanto, eu estava muito entusiasmado com isso há alguns anos e minha exposição à ação era um pouco alta demais para o meu conforto.
Quanto a TSCO e VEEV, os ajustes são mais cosméticos do que qualquer outra coisa. Com o produto da venda, decidi adicionar mais a SWAV. Ela foi vendida pelo mercado devido à incerteza do pagamento de seguro em um de seus produtos. Eu acho que isso afetará a ação no futuro próximo, mas a longo prazo, acredito que não será um problema.
Eu também tenho desejo de adicionar mais ISRG, mas o preço subiu recentemente, então vou apenas manter na lista para comprar.
Finalmente, outra ação que posso adicionar mais é United Hampshire REIT. Sim, ela está listada na SGX, mas como todas as suas propriedades estão nos EUA, decidi categorizá-la no portfólio dos EUA.
Ela reportou um trimestre Q3 decente com uma renda distribuível reduzida em 5%. Espero que a abertura da Academy Sports melhore a distribuição no futuro.
Durante o webinar do SGX REITAS realizado em 14 de novembro, o CEO compartilhou que tinha acabado de ser inaugurado um dia antes e o REIT começará a receber alugueis pela propriedade.
No preço atual de US $ 0,41, o rendimento está acima de 13%, o que é atraente para seus fundamentos atuais.
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